Al iniciar la sesión, verás una visión general de tu cuenta.
Nuevo:
el menú de acción rápida te permite crear nuevos clientes, mensajes, citas, facturas, documentos, campañas y registrar pagos.
Equipo
: Usa la opción de la parte superior derecha para que muestre sólo los datos personales o todos los datos de tu equipo.
Buscar: En el cuadro de búsqueda puede ingresar texto libre para buscar todos los Clientes, Mensajes, Citas, Facturas o Documentos.
Ayuda : Obtener acceso a la base de conocimientos.
Clientes Activos Recientemente: Acceso rápido a la información y la actividad recientes de los clientes.


INBOX o Bandeja de Entrada
En la bandeja de entrada, puedes:
• Ver todas las interacciones entre tu equipo y los clientes, responder y gestionar
• Ver las interacciones que requieren tu atención
• Ver los clientes que has movido a la carpeta de seguimiento
• Ver las interacciones que se han archivado
• Ver las interacciones que han eliminado. Aquí puedes devolverlas a la bandeja de entradas, archivarlas o borrarlas para siempre,
• Crear nuevos clientes, mensajes, citas, facturas, documentos

CALENDARIO
- En tu calendario, puedes:
- Ver las siguientes vistas: Día, Semana, Mes, Agenda
- Ver tus citas
- Ver las citas de todos los miembros del personal en ya sea en un calendario común o en calendarios separados
- Crear nuevas citas o eventos (haciendo clic en cualquier punto del calendario)
- Marcar horas o los días como ocupados
- Exportar un informe de las citas
- Editar la configuración del calendario
- Administrar los servicios

CLIENTES
Cuando un cliente se pone en contacto contigo a través de los formularios, el sistema recopila todos sus datos y los guarda en la lista de clientes.
En la lista de clientes, puedes:
- Agregar un nuevo cliente
- Invitar a clientes a ponerse en contacto contigo
- Buscar clientes por nombre o etiquetas
- Editar, actualizar, eliminar o marcar como spam un cliente específico
- Importar al sistema clientes desde un archivo Excel / CSV o desde tu cuenta de Google
- Exportar tu lista de clientes

PAGOS
- Puedes administrar pagos para todos tus clientes.
- Si estas habilitado puedes cobrar en línea a través del sistema
- Hacer seguimiento y actualizar los pagos al cobrar sin conexión
- Crear y enviar facturas
- Registros de pagos
- Exportar un informe de pagos
- Filtrar pagos y facturas basados en el estado, origen, tipo, cliente o miembro del personal
- Revisar los pagos totales, los pagos recaudados y las deudas pendientes

DOCUMENTOS
Aquí puedes:
- Cargar y administrar archivos que normalmente envías a los clientes
- Enviar archivos a tus clientes descargarlos de una URL específica
- Revisar todos los documentos compartidos por cliente
- Enviar invitación a tus clientes para compartir documentos

CAMPAÑAS
- Las campañas se usan para promover los servicios ofrecidos
- Las campañas combinan email y SMS, los dos canales para interactuar con tus clientes de la manera más eficaz.
- Puedes usar campañas para orientar a tus clientes existentes, invitándolos a hacer una cita, a registrarse para una clase, a realizar un pago etc.
- La creación y el envío de una campaña es sencilla y rápida, e incluso la puedes hacer desde tu dispositivo móvil.
- También podrás seguir los resultados de la campaña en tiempo real, con estadísticas de entrega y las acciones del cliente

Mi Portal Vivo (Live Site)
Live Site es un portal personal que permite a tus clientes comunicarse con tu negocio.
- Editar / Ver la página de LiveSite o cualquiera de los widgets disponibles
- Personalizar / generar vínculos de llamada a acción para la página de LiveSite, la programación, el contacto, el pago y la compartición de documentos
- Compartir LiveSite en tus redes sociales

AJUSTES
El menú de configuración te permite personalizar y configurar tu cuenta según tus preferencias y necesidades.
- Información del negocio
- El personal
- La cuenta
- Los servicios
- Opciones de programación en línea
- Disponibilidad y calendario
- Pagos
- Notificaciones y recordatorios
- Tarjetas de clientes
- Edición de plantillas de correo electrónico
- Seguimiento de conversiones
Aplicaciones AgendaVisita
Soporte AgendaVisita